Vi har laget en guide med fire enkle steg for å komme i gang med Solidus CRM. Har du og din organisasjon valgt Solidus CRM som deres CRM-leverandør hjelper vi dere med prosessen fra registrering til første giver – hele veien i mål.
Av: Ida og Elisabeth
Forventet lesetid: ca. 3 minutter
Sist endret: 21. mai 2025
1. Registrer organisasjonen din
Fyll inn nødvendige felter i skjemaet, så kontakter vi i Solidus CRM deg med et tilbud tilpasset deres organisasjon.
For å hjelpe deg med valget ditt av CRM-leverandør, tilbyr vi demonstrasjon av løsningen vår slik at du lettere kan ta en avgjørelse. Vi avtaler gjerne et møte for å drøfte hvordan vi kan dekke nettopp din organisasjon sine behov.
Hvis du bestemmer deg for å velge Solidus CRM, hjelper vi dere hele veien i mål. Fra første registrering til den første aktive giveren.
2. Signer kontrakt og databehandleravtale
Når tilbud er akseptert er det klart for signering av kontrakt og databehandleravtale. Vi sørger for at kontrakt og databehandleravtale blir sendt til digitalsignering med bankID, raskt og effektivt.
3. Sett opp betalingsløsninger
Når kontrakten er signert, er det klart for etablering av betalingsløsninger, eventuell konvertering og overføring av data fra tidligere systemleverandør. Les mer om de ulike betalingsløsningene her. For å komme i gang med innsamling trenger dere minst en betalingsløsning satt opp i Solidus CRM. Vi anbefaler å sette opp alle de aktuelle betalingsløsningene fra start. Det er også mulig å legge til flere betalingsløsninger etter hvert.
For de som allerede har en etablert innsamling, men av ulike årsaker har valgt å bytte CRM leverandør, trenger vi en oversikt over hvilke betalingsmetoder dere har hatt. Dette for at vi skal kunne flytte givere/medlemmer over til Solidus CRM på en sømløs måte. Vi har mulighet til å “konvertere” alle betalingsløsninger, slik at dine støttespillere ikke blir berørt av at dere går over til å bruke Solidus CRM.
4. Sette opp giverskjema for nettsiden
Snart i mål! Nå er du klar for å sette opp giverskjema.
Du vil motta en beskrivelse på hvordan dere kan sette opp og designe giverskjema selv. Du får også tilbud om å booke tid for å gjøre oppsettet sammen med en kunderådgiver i Solidus CRM.
Har du eksisterende givere og innbetalinger dere ønsker å importere til Solidus CRM så hjelper vi dere med å få de importert.
Gratulerer! Nå er du gjennom vår “komme i gang med Solidus CRM – guide” og klar for å motta nye givere direkte fra din nettside.
Del gjerne lenken på flere steder i tillegg til nettsiden, for eksempel på Facebook og LinkedIn. Ta gjerne en titt på giversiden til en av kundene våre som inspirasjon her. Vi har også laget noen tips til hva en bør tenke på i forkant av valg av CRM-leverandør her.
